挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)如何破局？

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來源：金融界上市公司研究院

數(shù)字化時(shí)代，軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入融和創(chuàng)新、快速迭代的關(guān)鍵期。軟件業(yè)正在重新定義服務(wù)，并在一些因素的催化下帶來社會(huì)各領(lǐng)域、多維度、深層次的變革。

事實(shí)上，得益于國內(nèi)廣闊的市場、大量的消費(fèi)人群，中國的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域迅速發(fā)展，已經(jīng)形成了全球性的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。但當(dāng)人們沉迷于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)來推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的時(shí)候，很少有人意識(shí)到，如果扒開這些領(lǐng)域一層層的外衣，會(huì)發(fā)現(xiàn)最內(nèi)核的就是工業(yè)軟件。

近期“Matlab禁令”事件更是拉響了工業(yè)軟件“卡脖子”的警報(bào)，自主可控箭在弦上，也使得整個(gè)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的發(fā)展受到了市場的格外關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)格局：外企壟斷基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域 工業(yè)軟件國產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)

工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業(yè)軟件對工業(yè)流程進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，打通各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。目前全球工業(yè)軟件市場規(guī)模龐大，而2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入 1720 億元，較 2018 年增長 16.45％。2012 至 2019 年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為 20.34％。中國增速持續(xù)領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場。

但是，從全球來看，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模僅為全球的5.5％左右，而我國工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過 20％，由此不難發(fā)現(xiàn)，我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度未能與工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程相匹配。

據(jù)華西證券研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，這主要系美國長期壟斷和封鎖 IT 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致全球 IT 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)在美國巨頭企業(yè)打壓的縫隙中艱難生存。尤其是在 CAD、EDA 等基礎(chǔ)工業(yè)軟件領(lǐng)域，中美技術(shù)、產(chǎn)業(yè)配套等方面差距巨大。

根據(jù)工業(yè)軟件的應(yīng)用層級及產(chǎn)品通用性，工業(yè)軟件可以劃分為設(shè)計(jì)軟件、平臺(tái)軟件、專項(xiàng)軟件三類。

其中，設(shè)計(jì)軟件：主要包括 CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）、CAM（計(jì)算機(jī)輔助制造） 三部分，分別針對圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)三大環(huán)節(jié)。安信證券研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，CAD 軟件通用性最強(qiáng)，產(chǎn)品最為成熟；CAE 軟件最為硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM 與實(shí)際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定更為深入。

平臺(tái)軟件：主要包括 PLM（產(chǎn)品生命周期管理）、MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)） 兩部分，分別針對產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。安信證券分析師表示，目前國內(nèi)平臺(tái)軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件龍頭、ERP 等管理軟件廠商三方參與，呈現(xiàn)出“三足鼎立”的競爭格局。

專項(xiàng)軟件：指工業(yè)軟件中面向具體工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的專項(xiàng)設(shè)計(jì)及管理軟件。目前，建筑與電子兩大領(lǐng)域均存在專項(xiàng)工業(yè)軟件，分別為 BIM（建筑信息化）、EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化），主要針對建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計(jì)等特定工業(yè)領(lǐng)域。專項(xiàng)軟件本身處于高度非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，高護(hù)城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營能力，行業(yè)性利好則提供長期發(fā)展引擎。

政策支持技術(shù)變革 構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)

在新一輪科技革命來臨的當(dāng)下，各國競爭的焦點(diǎn)已經(jīng)放在底層技術(shù)領(lǐng)域，通過重新搭建新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)框架，來避免未來被“卡脖子”的局面。

事實(shí)上，自 2009 年起，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家逐步提出新工業(yè)化相關(guān)戰(zhàn)略，以擺脫“工業(yè)空心化”現(xiàn)象，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。其中，效率提升、降低人力需求是其核心目標(biāo)的一部分，而工業(yè)軟件是落實(shí)以上目標(biāo)的重要工具。

對于中國來說，近年來，國家政府發(fā)布了多項(xiàng)政策支持基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。其中，2020 年 3 月份，工信部就明確表示，要開始啟動(dòng)國家軟件重大工程，集中力量解決關(guān)鍵軟件卡脖子的問題，著力推動(dòng)工業(yè)技術(shù)軟件化，支持高端工業(yè)軟件的發(fā)展。8 月 4 日，國務(wù)院發(fā)布了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，要求聚焦基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段工業(yè)軟件中多個(gè)產(chǎn)品呈現(xiàn)出研發(fā)投入高、盈利周期長、行業(yè)需求分化的特性。不同技術(shù)或工業(yè)發(fā)展階段，工業(yè)軟件的需求導(dǎo)向也不盡相同。當(dāng)前，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等底層技術(shù)日趨成熟，因此我國工業(yè)軟件可以遵循和國外工業(yè)軟件不同的發(fā)展路徑，著眼于用新技術(shù)解決產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、制造協(xié)同的效率問題，挖掘工業(yè)軟件增量價(jià)值。

此外，平安證券研報(bào)觀點(diǎn)則認(rèn)為，對于我國工業(yè)軟件的發(fā)展，除了國家產(chǎn)業(yè)政策支持之外，Matlab 的從小到大，從教學(xué)工具最終發(fā)展成為國際性的商業(yè)軟件的經(jīng)歷，也值得國內(nèi)市場借鑒。如果國內(nèi)能夠充分將產(chǎn)學(xué)研以及資金的力量結(jié)合起來，借助國內(nèi)較好的政策和應(yīng)用環(huán)境，把國產(chǎn)化的工業(yè)軟件通過課堂、實(shí)驗(yàn)室和重大工程應(yīng)用等方式推廣開來，只要有人用，生態(tài)就能夠建立起來，后續(xù)的優(yōu)化升級就有希望，進(jìn)入上升螺旋之后，這個(gè)行業(yè)就會(huì)有廣闊的發(fā)展空間。

軟件業(yè)上市公司業(yè)績短期承壓 加大研發(fā)蓄力筑未來

從二級市場來看，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件均歸屬于申萬行業(yè)分類中的軟件開發(fā)和IT服務(wù)細(xì)分行業(yè)。據(jù)金融界上市公司研究院ICT工作室統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月2日，A股共計(jì)有198家軟件開發(fā)和IT服務(wù)上市公司，總市值達(dá)到3.14萬億元。

據(jù)中報(bào)披露，上半年，上述198家上市公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2306.49億元，同比減少1.53％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利84.99億元，同比減少48.8％。從數(shù)量來看，5成上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長，52％的上市公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利同比下滑。

研發(fā)投入是取得重大技術(shù)突破的基礎(chǔ)。2020年上半年，198家軟件開發(fā)和IT服務(wù)上市公司共計(jì)投入研發(fā)210.64億元，同比增長6.48％，研發(fā)投入均值為1.06億元。疫情影響之下，部分企業(yè)在業(yè)績下滑的背景下，仍然堅(jiān)持加大研發(fā)投入，實(shí)屬不易。

從上市公司來看，華大九天是目前國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最強(qiáng)的EDA 龍頭，可以提供全流程數(shù)模混合信號芯片設(shè)計(jì)系統(tǒng)、SoC后端設(shè)計(jì)分析及優(yōu)化解決方案、平板（FPD）全流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)、IP以及面向晶圓制造企業(yè)的相關(guān)服務(wù)。

廣聯(lián)達(dá)是BIM（建筑信息化）領(lǐng)域最具競爭力的行業(yè)龍頭，其BIM+技術(shù)管理系統(tǒng)是集圖紙管理、方案管理及 BIM 應(yīng)用為一體的施工技術(shù)策劃和執(zhí)行管理系統(tǒng)。2020年上半年，廣聯(lián)達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.79億元，同比增長17.16％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.3億元，同比增長45.21％。

中望軟件是國內(nèi)二維、三維CAD解決方案主導(dǎo)者，是國內(nèi)同時(shí)掌握二三維CAD、CAM、CAE核心技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)能力的工業(yè)軟件企業(yè)。其擁有廣州、武漢、上海、北京及美國佛羅里達(dá)五大研發(fā)中心，產(chǎn)品銷售至全球90多個(gè)國家和地區(qū)。

寶信軟件是中國鋼鐵信息化領(lǐng)域龍頭 企業(yè)，能全面提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心（IDC）、大數(shù)據(jù)、智能裝備等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)績遍及鋼鐵、交通、醫(yī)藥、有色、化工、裝備制造、金融、公共服務(wù)、水利水務(wù)等多個(gè)行業(yè)。2020年上半年，寶信軟件實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.15億元，同比增長21.24％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利6.59億元，同比增長67.73％。

后疫情時(shí)代，科技競爭進(jìn)一步加劇的背景下，面向未來的討論，將變的至關(guān)重要。據(jù)悉，由金融界主辦的“軟件和信息服務(wù)業(yè)：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”專題研討會(huì)將于9月3日在北京召開，這是金融界聚焦“新基建、5G與數(shù)字化實(shí)踐”的系列活動(dòng)之一。在此次研討會(huì)中，將就相關(guān)話題進(jìn)行務(wù)實(shí)高效交流。